行业风口德赢VWIN入口平台官网丨消费电子板块大爆发!受折叠屏新机发布及苹果产业链旺季催化市场渐趋回暖产业有望逐步复苏

  德赢VWIN资讯     |      2023-06-03 12:12

  ,光弘科技、领益智造、漫步者、歌尔股份、科森科技、胜利精密摘得首板涨停,国光电器2天2板,传音控股涨幅15.97%,立讯精德赢VWIN首页密涨停。

  消息面上,天风国际分析师郭明錤在社交媒体发文称,预计iPhone 14系列机型平均售价将上涨15%德赢VWIN入口平台官网,主要原因是iPhone 14 Pro的上涨和更高的出货比例。

  此外,8月三星(8.10)、小米(8.11)、摩托罗拉(8.11)陆续发布旗下迭代折叠屏旗舰手机。据Counterpoint Research最新预测,今年全球折叠屏智能手机市场将从去年的900万部增长73%至1600万部。高端市场弹性和稳定的需求,克服了经济逆风取得了强劲的增长。Counterpoint预测明年也将继续出现强劲增长,预计到2023年折叠屏手机将增长到2600万台。

  2022年7月上证指数、深证成指、沪深300分别下跌 4.28%、4.88%、7.02%德赢VWIN入口平台官网。电子板块整体下跌3.59%,其中消费电子板块上涨 1.36%,跑赢电子行业 4.95%。

  估值方面,截至7月31日A股消费电子行业总市值12494.56亿元,整体PE(TTM)为31.40倍,处于2016年以来的19.8%分位。

  川财证券指出,7月份消费电子行业整体表现的回暖趋势渐显,但相关电子产品价格仍有不同程度的回调。虽然经历了线上购物节和各地消费政策的刺激,但受到疫情变异反复、通胀高位持续等因素影响,市场整体需求仍相对较低迷,产业链供应端的去库存等压力仍然较大,消费电子行业复苏虽有积极的迹象但仍需时日。尽管如此,随着疫情渐趋稳定、新型消费电子产品更新迭代及众多新品发布,市场需求或将迎来进一步的回升。

  天风证券指出,2022年上半年,受到疫情、通货膨胀及地缘政治等影响,电子消费品销量全面下滑,虚拟现实展现增长潜力。

  智能手机:根据Counterpoint Research,2022年5月全球智能手机市场销量环比下降4%,同比下降10%,至9600万台,这是连续第二个月环比下降和连续第11个月同比下降。

  液晶电视/面板:根据TrendForce,2022年6月,32/43/55/65寸面板分别下跌5/6/8/15美元,为了缓解价格下降和库存带来的压力,面板制造商纷纷计划在2022年第三季度启动更重大的生产控制,第三季度液晶电视面板整体产能将比原计划降低12%。

  其他电子产品:可穿戴腕带设备全球出货量一季度下滑4%;PC全球出货量一季度下滑4.3%,其中苹果凭借M1 MacBook系列,2022年第一季度出货量同比增长8%;全球VR头显出货356.3万台,其中Oculus占全球VR市场的90%。中国VR头显出货25.7万台,同比增长14.8%,Pico Neo3、奇遇Dream、奇遇3依次为消费者市场出货前三的产品型号。

  国信证券认为,随着消费电子传统备货旺季的来临,继续推荐自身用户群体消费力下行风险较小、受益于华为高端机用户转换周期的苹果产业链,相关标的包括东山精密、闻泰科技、歌尔股份、立讯精密、鹏鼎控股等。此外,8月三星(8.10)、小米(8.11)、摩托罗拉(8.11)将陆续发布旗下迭代折叠屏旗舰手机,在新机频繁发布的催化下, 折叠屏产业链继续推荐精研科技、福蓉科技、鼎龙股份等。

  国融证券认为,消费电子为低预期板块,市场对手机消费疲软已充分反映,行业估值处于低位。目前,国内手机销量同比增速首次转正,三季度为行业传统旺季,行业基本面有望持续改善,叠加折叠屏和VR/AR设备贡献增量市场,消费电子结构性机会可期,建议持续关注。

  富途证券指出,2022年二季度全球智能手机表现依然疲软,品牌厂商之间分化明显,但部分产业链公司的市场表现已开始回暖;PC市场则受到供应链限制和需求下滑的双重冲击。预计随着供应链问题得到缓解、中华区需求逐步好转、下半年旗舰机(iPhone14等)发布,消费电子产业链有望持续回暖。

  海通证券认为,消费电子板块2022年关注创新力引领的消费升级,叠加元宇宙热度的主题投资机会,聚焦两大主线)

  元宇宙主题下的硬件投资机会;2)受益于电动智能汽车发展的车载镜头、激光雷达、汽车连接器、车载PCB等汽车电子细分板块。机构关注个股

  东山精密(002384.SZ):公司主营业务为电子电路、光电显示和精密制造。公司主要产品包括电子电路产品、触控面板及液晶显示模组、LED显示器件、精密组件产品。是我国最大的专业从事精密钣金结构件工艺设计、制造服务企业。

  立讯精密(002475.SZ):公司研发生产的连接器、连接线、马达、无线充电、FPC、天线、声学和电子模块等产品广泛应用于消费电子、通讯、企业级、汽车及医疗等全球多个重要领域。公司是苹果无线充电发射端核心供应商、AirPods核心组装商、苹果Lighting连接线核心供应商德赢VWIN入口平台官网。

  闻泰科技(600745.SH):公司主要从事移动通信、半导体、电子元器件和材料等产品相关的技术研发。公司的主要产品是手机、平板电脑、笔记本电脑、服务器、汽车电子等智能终端;半导体、新型电子元器件;光学模组。

  歌尔股份(002241.SZ):公司主营业务为精密零组件业务、智能声学整机业务和智能硬件业务。精密零组件业务主要产品为微型麦克风、微型扬声器、扬声器德赢VWIN首页模组、天线模组、MEMS传感器及其他电子元器件等;智能声学整机业务主要产品为有线耳机、无线耳机、智能无线耳机、智能音响产品等;智能硬件业务主要产品为智能家用电子游戏机配件产品、智能可穿戴电子产品、虚拟现实/增强现实产品、工业自动化产品。

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